Tirant le meilleur parti de sa position géographique à la périphérie de l’Europe, le succès économique du Maroc s’est construit pendant de nombreuses années sur la fabrication à bas prix de produits alimentaires, de textiles et d’autres biens à moindre coût qui ont bénéficié d’accords commerciaux avec l’Union européenne.
Aujourd’hui, cependant, l’attention s’est portée sur des secteurs à plus forte valeur ajoutée et de haute technologie, tels que la pharmacie, l’aérospatiale et le secteur automobile, les entreprises marocaines travaillant avec des partenaires internationaux pour construire des chaînes d’approvisionnement intégrées.
L’économie marocaine s’est fortement redressée l’année dernière, réalisant une croissance de 7,4%, par rapport à la contraction de 6,3% enregistrée en 2020, en grande partie grâce à la forte croissance des secteurs manufacturier et agricole.
La croissance cette année devrait être plus modeste de 3,1 %, selon Renaissance Capital, car l’économie mondiale reste faible face à la pandémie prolongée de Covid-19, à l’invasion russe de l’Ukraine et aux effets associés sur la demande mondiale et les chaînes d’approvisionnement. . Le secteur manufacturier représente 14% du PIB, légèrement devant l’agriculture avec 13%.
Les fabricants ont longtemps été attirés par le pays en raison de sa situation géographique, la baisse des coûts de main-d’œuvre encourageant les entreprises à créer des usines de transformation et de fabrication spécifiquement pour cibler les marchés européens. Au cours de la dernière décennie, les améliorations apportées à l’infrastructure nationale ont complété cet avantage géographique.
En particulier, le nouveau port de Tanger Med, avec une capacité de manutention annuelle de 9 millions d’EVP/an, est désormais de loin le plus grand port à conteneurs d’Afrique, plus grand que ses concurrents de l’autre côté de la Méditerranée en Espagne (un EVP, soit 20 – unité d’équivalent pied, est la taille standard d’un conteneur maritime).
Le port a encouragé les entreprises tournées vers l’exportation à s’installer à Tanger et dans ses environs, tandis que l’amélioration des infrastructures routières et ferroviaires au Maroc a facilité l’utilisation de l’installation par les fabricants de tout le pays.
Le secteur automobile stimule les exportations
Le secteur automobile a été l’une des premières industries manufacturières de pointe à décoller au Maroc et est rapidement devenu l’une de ses réussites. C’est le secteur d’exportation le plus important, générant 8,1 milliards de dollars d’exportations en 2020, bien que ce soit 900 millions de dollars de moins que l’année précédente.
La capacité de production nationale dépasse désormais 700 000 véhicules par an, dont beaucoup sont exportés vers l’Europe occidentale. Les exportations ont atteint 358 745 unités en 2021, en hausse de 18 % par rapport à 2020, Renault et Stellantis étant les principaux investisseurs.
Renault a ouvert une nouvelle usine à Tanger et Stellantis a ouvert une nouvelle usine à Kénitra, au nord de Rabat, au nord de Rabat, qui est reliée à Tanger Med par le train à grande vitesse. Stellantis a été créée en 2021 à la suite de la fusion de Fiat Chrysler et de la société française PSA, elle-même anciennement connue sous le nom de Peugeot Citroën, et possède des marques telles que Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot et Vauxhall.
Beaucoup plus d’emplois sont créés dans l’industrie automobile par le biais des fournisseurs de composants que dans la fabrication et l’assemblage de véhicules, et c’est là que le Maroc a connu un succès particulier. Environ 200 équipementiers automobiles internationaux opèrent désormais au Maroc, dont la société américaine Lear, qui produit des systèmes électriques et des sièges de véhicules.
Les véhicules exportés contiennent désormais en moyenne 63 % de composants fabriqués au Maroc et Renault et Stellantis ont annoncé leur intention de s’approvisionner auprès de fournisseurs locaux pour 80 % des composants utilisés dans leurs usines marocaines. En mars, le gouvernement a annoncé un investissement de 180 millions de dollars par cinq fabricants de câbles automobiles, dont 78 millions de dollars par la société japonaise Yazaki, qui étend ses opérations à Tanger et Kénitra.
Rabat mise désormais sur la demande internationale croissante de véhicules électriques (VE) pour stimuler la croissance du secteur. Le Maroc produit déjà environ 40 000 véhicules électriques par an et maintenant Stellantis a annoncé qu’il construirait sa voiture électrique Opel Rocks-e à deux places à Kenitra. Presque toutes les unités devraient être exportées car le marché des véhicules électriques au Maroc lui-même est très petit, à seulement 1 000 véhicules par an, en partie à cause du manque d’infrastructures de recharge. Cependant, en 2021, le géant américain Tesla a établi des stations Supercharger au Tanger Al Houara Hilton Resort et à l’hôtel Onomo de Casablanca.
La société marocaine Maribat construit la première usine de batteries électriques du pays en dehors de Casablanca pour un coût de 75 millions de Dh (7,6 millions de dollars). Les batteries électriques sont l’un des principaux coûts de production des véhicules électriques, mais les fabricants peuvent utiliser les propres réserves de cobalt du Maroc, qui se trouvent en dehors de Marrakech.
En outre, le producteur de semi-conducteurs STMicroelectronics a ouvert une usine de micropuces pour véhicules électriques à Casablanca, tandis que la société chinoise BYD envisage de développer une usine de véhicules électriques à Tanger.
L’aérospatiale attire les investisseurs
Le gouvernement a cherché à reproduire son succès avec la fabrication automobile dans le secteur aérospatial, qui fournit le même type d’emplois de haute qualité et d’avantages pour l’ensemble de l’économie.
Il a notamment cherché à encourager la création d’une industrie aérospatiale par agglomération, en persuadant les investisseurs de s’installer les uns à côté des autres afin de créer des chaînes d’approvisionnement. Plus de 140 entreprises travaillent aujourd’hui dans le secteur aérospatial marocain, couvrant la maintenance des avions, la fabrication de composants et le développement aéroportuaire.
Les deux mastodontes mondiaux de l’aérospatiale, Airbus et Boeing, se sont implantés dans le pays, aux côtés de Bombardier, de Thales et d’un nombre croissant de fournisseurs, dont le plus récent le français Le Piston, qui a ouvert en février une usine de production de composants de moteurs, avec un premier investissement de 6 millions de dollars. En mars, les gouvernements du Maroc et d’Israël ont signé un accord de coopération dans des projets aérospatiaux civils.
Les exportations aérospatiales du Maroc ont augmenté en valeur de 21,9 % l’an dernier pour atteindre 15,4 milliards de dirhams (1,6 milliard de dollars) selon les chiffres du gouvernement, après avoir chuté d’environ 30 % en 2020 en raison du ralentissement mondial de l’industrie aérienne causé par la pandémie de Covid-19 . Les exportations sont toujours inférieures au chiffre de 1,9 milliard de dollars atteint en 2019.
Le secteur aérospatial du pays est en concurrence pour une réputation mondiale, le Maroc se classant au 36e rang mondial dans un tableau PwC d’attractivité de la fabrication aérospatiale, bien qu’il ait été classé troisième au Moyen-Orient et en Afrique. Selon les chiffres du gouvernement, environ 10 % des 17 500 emplois aérospatiaux du pays ont été perdus en 2020, mais ce chiffre est bien inférieur à la baisse moyenne de 40 % dans le monde. Malgré la baisse des exportations, les employeurs ont choisi de conserver leur personnel, prédisant que le ralentissement serait relativement de courte durée.
L’association marocaine des fournisseurs aérospatiaux GIMAS a déclaré que les entreprises opérant dans le secteur se sont diversifiées dans d’autres domaines, tels que les équipements médicaux, à la suite de la pandémie. Une filiale du groupe français LPG appelée SERMP, basée à Casablanca, a commencé par fabriquer des masques faciaux et des ventilateurs, mais a maintenant décidé d’opérer dans ce secteur de manière plus permanente, en produisant une gamme plus large d’équipements médicaux techniques.
Certificats verts
Airbus a annoncé son intention de produire des avions sans carbone d’ici 2035 et les constructeurs au Maroc pourrait avoir certains avantages à concourir pour une part de l’entreprise.
L’énergie solaire et éolienne représente désormais 38 % du mix de production marocain, juste en deçà de l’objectif du gouvernement de 42 % d’ici 2020. Cependant, seulement 20 % de la production réelle d’électricité provient d’énergies renouvelables, car les centrales solaires et éoliennes sont des producteurs intermittents. En revanche, les centrales au charbon produisent environ 40% de toute l’électricité, de sorte que le pays a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir rivaliser avec les leaders des énergies renouvelables.
Rabat est en passe d’atteindre une capacité éolienne terrestre de 1,8 GW d’ici 2026 et a également annoncé des projets de projets éoliens offshore. Avec des vents allant jusqu’à 11 mètres/seconde dans le nord, le Maroc possède certaines des ressources éoliennes les plus attrayantes d’Afrique, bien que l’Égypte développe sa capacité à un rythme légèrement plus rapide et que l’Afrique du Sud ait une longueur d’avance.
Avec le projet Noor de 580 MW, le Maroc dispose de la plus grande centrale solaire à concentration au monde qui, contrairement au solaire photovoltaïque, offre une production d’électricité pendant les heures d’obscurité. De plus, l’hydrogène vert – qui pourrait être produit à partir de l’énergie éolienne ou solaire – pourrait aider à remplacer davantage la consommation de combustibles fossiles. Les plans d’un projet de 10 GW ont déjà été élaborés mais la décision finale d’investissement est en attente.
Le secteur pharmaceutique se développe
Un autre des principaux axes de la stratégie manufacturière du Maroc a été d’encourager les investissements dans les produits pharmaceutiques. Dernièrement, les travaux ont débuté en janvier pour la construction de l’usine SENSYO Pharmatech à Benslimane, près de Casablanca.
Soutenue par la société suédoise Recipharm, l’installation aura la capacité de produire 116 millions de vaccins par an d’ici 2024, y compris les vaccins Covid. La production approvisionnera à la fois les marchés locaux et d’exportation. Le pays produit déjà 3 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm Covid par mois.
Le PDG de Recipharm, Marc Funk, a alors déclaré : « Ensemble avec les autres parties prenantes, nous pourrons travailler pour offrir à l’Afrique une opportunité concrète de gagner progressivement son indépendance sanitaire vis-à-vis des pays occidentaux et, à terme, contribuer à la rendre moins vulnérable en temps de crise. .”
Autre signe de la coopération économique croissante entre le Maroc et Israël depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2020, la firme marocaine Cooper Pharma travaille déjà avec Teva Pharmaceutical pour distribuer les produits de la firme israélienne. En avril, le PDG de Cooper Pharma, Cheikh Lahlou, a déclaré que son entreprise espérait travailler aux côtés d’autres entreprises israéliennes pour co-développer des produits biotechnologiques innovants.